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    塑料薄膜包裝占據主流 企業數量不斷增加

    2019-05-30 13:37:50來源:前瞻產業研究院 穆曉菲 閱讀量:25693

    導讀:我國塑料包裝行業產業集群效應明顯,全國出現汕頭、中山、佛山、江陰、桐城、雄縣等軟塑包裝薄膜特色區域與產業集群,出現了溫州、常州、淄博等塑編特色區域與產業集群。
      我國塑料包裝行業企業數量呈不斷增長趨勢,2018年,我國塑料包裝行業企業數量有2萬余家,多數為中小型企業,生產中低端產品;規模以上企業為1569家,較上年同比增長1.36%。國內塑包行業呈現龍頭企業市場份額不足2%,行業集中度較低;區域分布不均勻,主要集中在東部地區;市場結構處于調整期,塑料薄膜包裝占據主流等特點。
     
      區域分布不均,主要集中在東部地區
     
      2018年,我國塑料包裝行業銷售收入約為1468.97億元,較上年同比下降22.09%。我國塑料包裝行業產業集群效應明顯,全國出現汕頭、中山、佛山、江陰、桐城、雄縣等軟塑包裝薄膜特色區域與產業集群,出現了溫州、常州、淄博等塑編特色區域與產業集群。我國塑料包裝區域分布較不均勻,主要企業集中在華東地區。2018年,華東地區塑料包裝銷售收入占全國近半數,擁有全國49.5%的份額,廣東省以267.50億元位居榜首,占全國18.21%的份額。
    圖表1:2018年中國塑料包裝市場地區分布(單位:%)
           市場結構處于調整期,塑料薄膜包裝占據主流
     
      我國塑料包裝行業正處于產品結構調整期,低端產品過剩,中高端產品供不應求是我國塑料包裝行業的痛點。按照塑料包裝材質來分,塑料包裝可以分為塑編制品、軟包裝薄膜、塑料購物袋、包裝容器、泡沫包裝材料以及包裝片材六大類。聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他樹脂制成的薄膜,用于包裝以及用作覆膜層廣泛地應用于食品、醫藥、化工等領域,其中又以食品包裝所占比例最大,比如飲料包裝、速凍食品包裝、蒸煮食品包裝、快餐食品包裝等,塑料薄膜的便利性及廣泛性使其在塑料包裝中占比最大。
    圖表2:2018年塑料包裝行業產品結構(單位:%)
           企業數量不斷增加,行業集中度較低
     
      由于塑料包裝行業涵蓋高中低端產品,不同檔次的產品需求技術水平差距較大,低端產品技術壁壘較低。隨著塑料包裝行業下游應用領域的逐漸擴張,市場對塑料包裝產品的需求逐漸加大,不斷有企業涌入塑料包裝行業,2018年,我國塑料包裝行業企業數量有2萬余家,多數為中小型企業,生產中低端產品;規模以上企業為1569家,較上年同比增長1.36%。
    圖表3:2012-2018年中國塑料包裝行業規模以上企業數量(單位:個,%)
      我國塑料包裝行業的市場集中度很低,塑料軟包裝行業競爭激烈,國內不但大小工廠林立,企業還直面跨國同行的競爭。
     
      我國塑料包裝行業大體可以分為四個梯隊,第一梯隊為龍頭型企業,主要有永新股份、安姆科(中國)、紫江企業等,營業收入在20億元以上,塑料包裝相關板塊業務在20億元以上;第二梯隊為行業內主要競爭者,主要有通產麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億元以上,塑料包裝相關板塊在5億元以上的企業;第三梯隊為行業中堅力量,主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業,此梯隊企業數量最多,也更有可能出現新的龍頭企業;第四梯隊為廣大中小企業,產品偏向中低端,企業規模較小,競爭力較弱。
    圖表4:中國塑料包裝行業競爭梯隊
      近年來隨著供給側改革的深入推進以及環保法規政策的嚴格執行,加之產業升級的擠出效應,相當一部分塑料軟包裝企業面臨需要較大“額外”投入的情況,對中小規模的企業造成了較大沖擊。此外,社保費用征收體制的變化也可能帶來勞動力成本的上升。部分企業被迫退出或選擇遷址轉移。另一方面,下游需求端品牌客戶的成長帶來的下游行業集中度提升也促使了塑料軟包裝行業的資源逐步向行業內頭部企業聚集。
    圖表5:2018年塑料包裝行業主要上市公司營收和塑包業務情況(單位:億元)
      更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國塑料包裝行業產銷需求與投資預測分析報告》。
     
      (原標題:2018年塑料包裝行業市場競爭與發展趨勢 行業集中度仍然較低【組圖】)

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